Una empresa de mediación gestionaba contratos en Word, copiando datos manualmente desde el CRM. Cada error en cláusulas o importes suponía revisiones costosas. Desarrollamos un módulo que genera documentos desde plantillas y datos del CRM — y el tiempo de preparación pasó de 45 minutos a 5.
El problema
- Contratos en Word con datos copiados a mano del CRM.
- Errores frecuentes en importes, fechas y datos de las partes.
- Revisiones legales por inconsistencias entre documentos.
- Sin trazabilidad de versiones ni firmas.
La solución
Módulo de contratos conectado al CRM: al cerrar una operación, el sistema propone la plantilla correcta, rellena variables (partes, importes, plazos) y genera PDF listo para firma electrónica.
Beneficios medibles
- Tiempo de preparación de contrato: de 45 minutos a 5.
- Menos incidencias legales por datos inconsistentes.
- Trazabilidad completa de versiones y firmas.
¿Te reconoces?
Este patrón es habitual en sectores regulados: inmobiliaria, mediación, seguros, asesorías. Si generáis documentos repetitivos desde datos del CRM, merece la pena automatizar. Caso relacionado: CRM inmobiliario para Orion Mediadores.
¿Generáis contratos a mano?
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