Asesorías y gestorías · Alicante · Consulta online
Asesorías fiscales, laborales y gestorías de Alicante, San Vicente y Elche gestionan cientos de clientes con plazos críticos, documentación recurrente y equipos que comparten expedientes en carpetas compartidas. Un CRM a medida centraliza clientes, tareas y alertas sin pagar licencias por usuario.
Ficha de cliente con NIF, régimen fiscal, servicios contratados y responsable interno. Expedientes vinculados a modelos tributarios, nóminas o altas de autónomos. Alertas de vencimiento (IVA, IRPF, Seguridad Social), historial de comunicaciones y generación de documentos desde plantillas. HubSpot o un CRM de ventas no contemplan la operativa diaria de una gestoría en Alicante.
Muchas asesorías alicantinas combinan un CRM interno para el equipo con un área privada donde el cliente sube documentación, consulta el estado de su expediente o descarga informes. El equipo deja de perseguir PDFs por email y el cliente tiene visibilidad sin llamadas constantes.
Si además necesitáis facturación integrada, consultad nuestro enfoque de ERP a medida para pymes o automatización de facturación.
Consulta inicial online, MVP acotado con presupuesto cerrado y entregas parciales. Importamos cartera de clientes desde Excel o el software que uséis. Código vuestro, sin licencias mensuales por usuario.
Desde el 1 de enero de 2027 las sociedades facturan con Verifactu y los autónomos desde el 1 de julio de 2027. Vuestros clientes os van a preguntar si su programa cumple, y alguien tiene que llevar la cuenta.
En un CRM a medida podéis marcar por cliente qué programa de facturación usa, si ya está adaptado y cuándo se revisó, y lanzar avisos por grupos antes de cada fecha. Si algún cliente necesita adaptar su software, también podemos hacerlo nosotros: mira la revisión gratuita de Verifactu.
Para Orion Mediadores (gestión inmobiliaria) desarrollamos un CRM con fichas vinculadas, contratos generados desde plantillas, alertas automáticas de vencimiento y calendario compartido por el equipo.
Es la misma lógica que necesita una asesoría: cada cliente con sus expedientes, cada expediente con sus plazos y el aviso llega antes de que venza, no después.
Esta página está pensada para asesorías, gestorías y despachos profesionales. Si buscas un CRM para otro tipo de empresa, consulta CRM en Alicante. Para despachos de la Región de Murcia tenemos el programa para asesorías en Murcia.
Resolvemos las dudas habituales antes de la primera consulta online.
Sí. Planificamos la importación de cartera, contactos e histórico en la fase de diseño.
Diseñamos con roles de acceso, buenas prácticas de seguridad y cifrado. En la consulta evaluamos los requisitos según el tipo de datos que gestionéis.
Depende del alcance. Un CRM con clientes, expedientes y alertas parte de 4.000–7.000 €. Usa la calculadora en /calculadora-roi-crm para estimar el ahorro frente a licencias.
Sí. El CRM os ayuda a controlar qué clientes están adaptados, y si alguno necesita adaptar su software de facturación podemos revisarlo y presupuestarlo.
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