En la Costa Blanca el lead llega por portal, WhatsApp o recomendación… y se pierde en el hueco entre “te lo paso” y la visita. Esta checklist ordena captación y visitas para que el CRM (o el Excel de transición) no se convierta en un cementerio de contactos.
1. Captación: una ficha, un dueño
- Cada lead nuevo tiene origen (Idealista, Fotocasa, web, walk-in, referido) y responsable en menos de 5 minutos.
- Campos mínimos: zona buscada, presupuesto, tipología, urgencia, idioma.
- Prohibido “está en mi WhatsApp”: si no está en el sistema, no existe para el equipo.
2. Primer contacto en < 15 minutos
- Plantilla corta por canal (portal vs WhatsApp) con 2–3 preguntas de cualificación.
- Si no responde en 24 h: segundo intento + tarea automática.
- Si cualifica: propuesta de franja de visita el mismo día.
3. Checklist antes de la visita
- Inmueble confirmado (llaves, acceso, alarmas).
- Ficha del cliente impresa o en móvil: qué busca y qué descartó.
- Comparables de la zona listos (2–3) por si pide alternativas.
- Documentación básica del encargo accesible (sin buscar carpetas).
4. Durante y después de la visita
- Feedback obligatorio en el CRM el mismo día: interés (1–5), objeciones, próximo paso con fecha.
- Si “hay que pensarlo”: recordatorio a 48–72 h, no “ya llamaré”.
- Si descarta: motivo etiquetado (precio, zona, estado, financiación) para no reenviar lo mismo.
5. Captación de encargos (propietarios)
- Embudo aparte: lead propietario ≠ comprador.
- Checklist de valoración: fotos, cargas, ocupación, exclusividad, precio pedido vs estimado.
- Seguimiento semanal de encargos fríos; no solo de compradores calientes.
6. Qué debe hacer el CRM (y qué no)
Debe empujar el próximo paso, no solo almacenar fichas. Agenda de visitas, duplicados entre agentes y ranking por zona son el mínimo en Alicante / Torrevieja / Benidorm.
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