Una asesoría necesita un CRM que gire alrededor del cliente y sus obligaciones: expedientes, vencimientos fiscales y laborales, documentos y tareas repartidas por empleado, mejor si el cliente puede subir su documentación a un portal.
Los CRM genéricos están pensados para ventas; en una asesoría el valor está en no olvidar ningún vencimiento y tener cada documento localizado.
Actualizado el 26 de octubre de 2026 · Autor: Javier Ruiz (SoftSystemPro, Crevillente)
| Aspecto | CRM estándar | CRM a medida |
|---|---|---|
| Enfoque | Ventas y oportunidades | Clientes, expedientes y vencimientos |
| Vencimientos fiscales y laborales | Normalmente no | Incluido |
| Portal del cliente | Según plan | Con tu marca |
| Integración con tu programa contable | Según conectores | La que necesites |
| Coste por usuario | Habitual | Sin licencia por usuario |
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Uno organizado por cliente, expedientes y vencimientos, con gestión documental y portal del cliente; los CRM de ventas genéricos no suelen cubrirlo sin adaptaciones.
En un CRM a medida se valora la integración con el programa que ya uséis en la consulta inicial.
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